Kunden

Welche Informationen sind in der Kundenkartei angelegt? Wie nutze ich die Kundenliste?

Zusammenfassung

  1. Kunden erstellen: Klick auf +Neuer Kunde  → ausfüllen und speichern
  2. Kundenliste: Zeigt alle eingetragenen Kunden
  3. Alle Kunden exportieren → Eine Exceldatei mit allen Kundeninformationen wird heruntergeladen
  4. Kundenkartei: Hier finden Sie alle Informationen zum gewählten Kunden → Stammdaten, Notizen, Übersicht über Termine und beliebte Leistungen und den Verlauf der Kommunikation

Kunden erstellen

Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf den +Neuer Kunde Button rechts oben im Kalender. Dieser wird auf jeder Seite im Kalender angezeigt und öffnet eine neue, leere Kartei, die Sie mit allen wichtigen Informationen füllen können.

Kunden

Kundenliste

Die Kundenliste erreichen Sie, indem Sie in der Navigationsleiste Kunden wählen. In dieser Ansicht finden Sie übersichtlich alle vom System und von Ihnen angelegten Kunden. Es besteht die Möglichkeit über die Suchmaske nach einzelnen Kriterien oder Personen im System zu suchen. So können Sie neben dem Namen auch nach Stammdaten, wie der E-Mail-Adresse suchen. Bereits bei der Eingabe einzelner Buchstaben werden Ihnen Treffer vorgeschlagen. Tippen Sie zum Beispiel in das Suchkriterium Name ein „B“, so werden Ihnen alle Kunden angezeigt, dessen Vor- oder Nachname mit diesem Buchstaben beginnt.

Shore Insider Tipp:Um effizienter und abgestimmter zu kommunizieren, empfehlen wir, diese in Gruppen einzuteilen (z.B. Stammkunden, Neukunden, VIP). Newsletter können so zum Beispiel gezielt an eine Gruppe versandt werden.

 

Kundenkartei

Jeder Kunde, der im System angelegt wurde, hat seine eigene Datei: Sobald eine Online Buchung getätigt wird, sammelt das System automatisch alle eingegebenen Daten des Kunden und speichert diese in dessen Kartei ab. Eine bestimmte Kundendatei öffnen Sie, indem Sie in der Navigationsleiste auf Kunden klicken und dann in der sich öffnenden Liste den gewünschten Namen auswählen.

In der Kundenkartei finden Sie seine Stammdaten, individuelle Notizen (für den Kunden nicht sichtbar) und eine Übersicht der jeweiligen Termine. Die Kachel Beliebteste Leistungen, gibt Ihnen einen Überblick über die meist gebuchten Leistungen des Kunden. Zudem zeigt die Kundenhistorie den Buchungs- und Kommunikationsverlauf an. Hierüber kann eine Nachricht direkt an den Kunden verschickt werden, auf die dieser direkt antworten kann. Wie Sie Nachrichten an Kunden versenden sehen Sie hier.

 

 

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